6月中旬，蘋果公司召開全球開發(fā)者大會（WWDC24），曾被認作大模型落后者的蘋果公司首次官宣擁抱AI，憑借軟硬一體和生態(tài)場景能力展現(xiàn)了終端廠商在大模型落地階段的后發(fā)優(yōu)勢，推動市值一度反超微軟，重回全球第一。大會呈現(xiàn)出以下趨勢：大模型基礎(chǔ)設(shè)施化，AI能力更加普惠、易用；安全問題無法繞開，端云協(xié)同、多級保護成為先行策略；終端廠商話語權(quán)極強，深刻影響生態(tài)格局；核心硬件加速升級，帶動全產(chǎn)業(yè)鏈煥新。
大會趨勢及影響
隨著技術(shù)演進和硬件性能提升，大模型進入加速商用階段。蘋果作為頭部終端廠商在WWDC大會上宣布發(fā)力生成式人工智能，凸顯以下幾點趨勢：
1.大模型基礎(chǔ)設(shè)施化，AI能力更加普惠、易用。
一是大模型與操作系統(tǒng)深度融合，提供系統(tǒng)級AI能力。此前，谷歌將大模型Gemini與安卓系統(tǒng)進行部分整合，借助底層數(shù)據(jù)互通特性打破應(yīng)用間數(shù)據(jù)墻，實現(xiàn)跨設(shè)備、跨應(yīng)用聯(lián)動，提升應(yīng)用AI能力。蘋果自研Apple Intelligence，通過“終端壓縮模型+云端大模型+第三方大模型”的體系架構(gòu)，實現(xiàn)大模型與操作系統(tǒng)深度融合，發(fā)揮芯片、模型、終端、操作系統(tǒng)一體化優(yōu)勢，推動AI能力底層化、基礎(chǔ)化。 二是大模型成為可直接調(diào)用的基礎(chǔ)能力，推動AI原生應(yīng)用加速繁榮。Apple Intelligence不但提供了如圖像識別、文本生成等多種輕量化、預訓練模型，還提供了相應(yīng)的平臺和工具，方便開發(fā)者無需了解底層技術(shù)細節(jié)，即可將AI功能、Siri個人助理功能集成到自己的應(yīng)用。當前我國終端企業(yè)在大模型終端部署方面已有探索，如小米系統(tǒng)內(nèi)嵌MiLM、VIVO系統(tǒng)內(nèi)嵌Jovi，但由于生態(tài)碎片化、缺少統(tǒng)一的標準規(guī)范，開發(fā)者面臨要根據(jù)不同操作系統(tǒng)和端側(cè)大模型進行開發(fā)適配的困境。
2.安全問題無法繞開，端云協(xié)同、多級保護成為先行策略。
端云協(xié)同已成為大模型終端部署的主流模式，蘋果多重思路應(yīng)對隱私安全問題。一是隱私相關(guān)性將成為端、云功能分類部署的重要依據(jù)。在本地算力、資源能力有限的情況下，蘋果強化端側(cè)處理能力，優(yōu)先將涉及隱私的查找索引、郵件總結(jié)、事項安排等任務(wù)放入端側(cè)，將非個性化任務(wù)經(jīng)用戶許可后放入云側(cè)處理。二是自研產(chǎn)品體系全面保障云側(cè)安全。蘋果打造集自研芯片、專用服務(wù)器、私密云計算（Private Cloud Compute）服務(wù)于一體的解決方案進行云端數(shù)據(jù)處理，并接受第三方專家的審查。安全隱私已成為制約大模型終端普及的關(guān)鍵。我國企業(yè)目前存在防御機制薄弱、大模型數(shù)據(jù)收集和隱私保護機制缺失等問題，以及模型參數(shù)或訓練數(shù)據(jù)被竊取、模型輸出結(jié)果被操縱等風險，制約我國終端市場商用進度和長遠發(fā)展。
3.終端廠商話語權(quán)極強，深刻影響生態(tài)格局。
一是終端將成AI能力分發(fā)關(guān)鍵樞紐。未來終端將在自有模型基礎(chǔ)上有選擇地整合第三方模型進行補充，統(tǒng)一進行AI能力分發(fā)。如蘋果展現(xiàn)的功能主要基于性能領(lǐng)先的自研模型構(gòu)建，僅部分場景通過用戶許可的方式調(diào)用ChatGPT服務(wù)，后續(xù)還將接入Gemini等其他大模型服務(wù)。二是AI Agent將成為應(yīng)用服務(wù)的超級入口。Apple Intelligence已具備AI Agent雛形，以面向用戶的對話交互方式集成各類應(yīng)用，掌握數(shù)據(jù)、流量分發(fā)及價值分配話語權(quán)。據(jù)Forrester預測，2027年超70%的智能手機應(yīng)用將集成至系統(tǒng)通用功能。三是應(yīng)用生態(tài)復雜度將大大提升。未來應(yīng)用將由分散、獨立的點狀生態(tài)進化為網(wǎng)狀生態(tài)，對跨應(yīng)用的數(shù)據(jù)確權(quán)、能力調(diào)度、流程協(xié)調(diào)、價值分配、用戶管理等提出極高要求，加大終端廠商的生態(tài)協(xié)調(diào)難度。蘋果已初步實現(xiàn)跨部分應(yīng)用的AI協(xié)同，并面向開發(fā)者更新App Intents以規(guī)范應(yīng)用開發(fā)及AI能力調(diào)度，為后續(xù)生態(tài)協(xié)同奠定基礎(chǔ)。當前我國終端企業(yè)軟硬協(xié)同綜合實力較弱，資源投入重復、“模型內(nèi)卷”嚴重，與領(lǐng)先大模型的深度合作較少，如OPPO雖然引入谷歌 Gemini大模型工具，但自有模型與第三方模型之間的協(xié)同模式尚在探索。
4.核心硬件加速升級，帶動全產(chǎn)業(yè)鏈煥新。
一是核心元器件及計算架構(gòu)將先于模型算法迭代。自2020年推出首款自研M系列芯片以來，蘋果一直超前布局，將AI算力和功耗作為芯片升級重點，為今日Apple Intelligence大規(guī)模商用鋪平道路。此前，微軟發(fā)布Copilot+PC，在原有處理器的基礎(chǔ)上新增一個NPU（AI加速器），處理速度超過40TOPS（每秒萬億次運算），有力支撐各項多模態(tài)新功能。預計未來手機、PC等終端芯片的升級策略將更加激進，以確保支持不斷更新的大模型。二是存儲、散熱等其他零部件也將迎來新一輪升級。一方面終端交互能力需適應(yīng)多模態(tài)大模型的發(fā)展，如麥克風、紅外鏡頭、距離傳感器等零部件升級。另一方面存儲、傳輸互聯(lián)、散熱等零配件性能需得到提升，如蘋果發(fā)明新型閃存利用技術(shù)，實現(xiàn)在內(nèi)存有限設(shè)備上部署大模型的突破；通過使用石墨散熱材料、銅材質(zhì)等實現(xiàn)散熱性能提高20%。當前我國手機芯片面臨較大挑戰(zhàn)，一方面國產(chǎn)芯片工藝落后、智算性能距離業(yè)界領(lǐng)先水平存在差距，短時間內(nèi)難以攻克。另一方面外購芯片面臨受制于人和難定制的問題。此外，不同廠商、不同型號芯片不兼容將阻礙大模型發(fā)展，差距可能被進一步拉大。
啟示建議
1.提升大模型終端落地場景開放能力水平。
一是借鑒蘋果Apple Intelligence經(jīng)驗，研發(fā)可運行于多終端、不同參數(shù)規(guī)模的大模型輕量化版本。二是差異化布局多元場景服務(wù)。聚焦網(wǎng)絡(luò)安全、智慧工廠、智能家居、智慧醫(yī)療等細分領(lǐng)域，差異化開發(fā)針對性產(chǎn)品服務(wù)，挖掘多元場景下的用戶數(shù)據(jù)價值，打造高質(zhì)量數(shù)據(jù)集。
2.加強安全保障與隱私保護。
一是加快構(gòu)建大帶寬、低延時的智能網(wǎng)絡(luò)，利用網(wǎng)絡(luò)安全大模型提升網(wǎng)絡(luò)感知、風險預判、輔助決策能力，保障端云側(cè)大模型安全運行。二是聯(lián)合生態(tài)伙伴制定大模型開發(fā)、應(yīng)用、數(shù)據(jù)管理等方面的標準規(guī)定，建立大模型安全隱私事件報告制度及安全防范機制。三是加強隱私增強、安全防護、模型壓縮、數(shù)據(jù)脫敏等關(guān)鍵安全技術(shù)研發(fā)。
3.鑄造良好產(chǎn)業(yè)生態(tài)提升競爭合力。
一是與國內(nèi)外大模型企業(yè)探索各種形式的深度合作，協(xié)同孵化具有生態(tài)競爭力的系統(tǒng)級AI，打造面向云端部署“端模合作”生態(tài)。二是推動基礎(chǔ)架構(gòu)、算法模型開源開放，與生態(tài)伙伴共同推動建立統(tǒng)一、兼容的端側(cè)大模型標準和規(guī)范，促進運營商大模型與不同廠商在操作系統(tǒng)、大模型算法層的兼容和互操作，解決生態(tài)碎片化問題。
4.加速硬件升級促進終端煥新。
全面支持手機、PC等終端AI化升級。助力新能源汽車、智能手機、智能家居等消費終端以舊換新。通過投資、聯(lián)合研發(fā)等形式前瞻探索以可穿戴智能設(shè)備為代表的新型AI終端。
本文作者
傅悅
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
助理分析師
碩士，就職于中國電信研究院，長期從事數(shù)字產(chǎn)業(yè)相關(guān)研究，近年來專注集成電路、車聯(lián)網(wǎng)等專業(yè)領(lǐng)域。
姜璐
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
一級分析師
就職于中國電信研究院，長期從事云網(wǎng)融合、數(shù)字經(jīng)濟等相關(guān)研究，近年來專注集成電路、操作系統(tǒng)等專業(yè)領(lǐng)域。
毛彤
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
副主任分析師
中國電信研究院戰(zhàn)略發(fā)展研究所，高級工程師。專業(yè)方向為移動通信網(wǎng)絡(luò)和物聯(lián)網(wǎng)，長期從事5G、物聯(lián)網(wǎng)、AI等信息通信產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略和技術(shù)研究，參與國家網(wǎng)信辦、國資委相關(guān)產(chǎn)業(yè)研究與政策制定。
蘇欣
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
一級分析師
就職于中國電信研究院，從事于智能網(wǎng)聯(lián)車、機器人及無人經(jīng)濟等方面研究。
朱婉菁
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
助理分析師
就職于中國電信研究院，從事數(shù)字產(chǎn)業(yè)相關(guān)研究，近期來專注AI、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域。
趙曄蕾
戰(zhàn)略發(fā)展研究所
二級分析師
碩士，主要從事工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢研究，長期專注產(chǎn)業(yè)數(shù)字化研究。
